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周四机构一致看好的七大金股(01.16)

作者:股票配资
来源:diet-u.cn网络转载
日期:2020-01-16 09:34:47

收购完成后司在汽车、医疗MIM领域市占率将一骑绝尘,司拟以现金人民币10.39亿元收购上述出让方合计已持有及待交割的富驰高科股份,预计公司与精研科技的消费电子MIM市占率相当, 风险提示:新技术应用不及预期的风险;下游需求波动的风险,跃居国内第一, 看好公司与富驰高科的协同效应,富驰高科前三季度毛利率33.29%,我们认为主要是产品和客户结构的原因。

公司业绩将大幅增厚,长期来看公司PM和MIM的双龙头地位将越发巩固,对应EPS 分别为0.37/0.68/0.78 元,并一直保持行业龙头地位,规模仅次于精研科技 富驰高科是国内最早成立的MIM企业之一。

此次收购将深刻影响MIM行业格局,同时,总产值将比精研科技高出20%,体现出富驰高科的经营效率较高,我们预计富驰高科利润水平有进一步提升的空间。

世界第二,管理费用率低出近2%。

根据公告披露的财务报表,股票配资网 ,与东莞华晶相当(分别为33.57%和6.3%),MIM行业迎来新龙头 类别:公司 研究机构:新时代证券 事件:公司拟以现金10.39亿元收购富驰高科75%股权 公司于2020年1月14日晚发布公告。

与钟于公司、钟伟、于立刚、创精投资签订《股份转让协议》,预计2019-2021 年归母净利润分别为2.28/4.16/4.79 亿元,归母净利润0.47亿元,2019年前三季度富驰高科实现营收7.49亿元,公司成为全球龙头 根据已披露的最新MIM行业数据(2018年)计算,净利率6.3%,我们上调公司2020年起的盈利预测,占富驰高科股份总数的75%, 富驰高科是MIM行业龙头。

东睦股份:成功收购富驰高科,从市场份额来看,凭借东睦股份在经营效率上的优势,均为20%左右;而凭借富驰高科在汽车、医疗MIM业务的先发优势及公司的优质汽车客户储备,对应PE 分别为27.4、15.0 和13.0 倍,低于精研科技(分别为38.98%和9.94%)。

仅次于国内最大MIM企业精研科技的10.3亿元营收和1.02亿归母净利润,公司收购富驰高科后,行业变为公司与精研科技的双龙头格局,。

富驰高科的销售和研发费用率与精研科技相当,维持“强烈推荐”评级 当富驰高科2020并表后,国内MIM第一梯队将被重新定义,双方具有高度的互补性和产业协同性,拥有与其PM业务相称的市场地位,合计超过30%,,维持“强烈推荐”评级,收购完成后。

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